精酿啤酒:中美市场都难推?

2016年3月1日 第04-05期        作者:丹·福克斯(Don Fox) 蔡梦藜         2016-12-21       

精酿啤酒(Craft Beer)因其香味浓郁、口感醇厚、泡沫细腻而受到世界上不少啤酒消费者的喜爱,但由于精酿啤酒价格是普通啤酒价格的好几倍,因而占有的啤酒市场份额仍不大。即便是在消费成熟的美国,精酿啤酒的增长也是缓慢的。


美国:增长率下滑

从尼尔森(Nielsen)最近发布的精酿啤酒的数据来看,其增长率是在迅速下滑的。截至2015年12月19日,精酿啤酒在美国市场前四周的增长率仅仅是 4.3% ,而在2014年,其增长率达到了20.0%。

在美国,精酿啤酒似乎正在遭遇一个销量瓶颈。难道精酿啤酒还未形成泡沫,就已濒临破灭?

品牌格局出现

从记者了解到的美国市场发现,大多数美国精酿啤酒的拥护者认为这种“负面威胁类”的新闻并不成熟,他们甚至可以指出尼尔森公布品牌以外走势不错的精酿啤酒品牌。

而据业内刊物《啤酒营销者观察》(Beer Marketer’s Insights)发布的文章称,2015年增长最快的几个精酿葡萄酒品牌,包括拉格尼塔斯(Lagunitas)、火石沃克 (Firestone Walker)、 巴拉斯特伯恩特(Ballast Point)及创始者(Founders)等,其中多数都完成了目标销售量。这说明最强的精酿啤酒厂即使是运营见效缓慢的小众产品,也会成功,这同样标志着精酿啤酒“真正的改变”已经来临。

价格还有下探空间

啤酒爱好者史蒂夫(Steve)认为,现在精酿啤酒越来越多,价格也很贵,也注定了消费者会重新选择其他饮品,如葡萄酒、预调酒或价格相对亲民的普通啤酒。精酿啤酒的价格常常虚高,一瓶酒原材料是非常廉价的,且通常政府还有补贴,他们可以在任何地方、任何时间进行酿造生产。大多酒标都是噱头,这些伎俩让消费者乐于从众多品种中挑选出它们。但精酿葡萄酒如果希望维持或扩大市场份额,降低价格才是最有效的办法。

也有人士认为,增长率减慢未必是件坏事,就好比一位实力欠佳无法进入决赛的参赛者,功力还需要沉淀。“跟增长率相比,我更关心的是精酿啤酒厂的倒闭率和新进率。”

德国杜门斯亚洲学院院长、《中国酿造》杂志编委周广田教授指出,美国精酿啤酒的基本盘非常庞大,已经占到整个啤酒行业的15%,而且单瓶价也比较高,消费者也对精酿啤酒十分认同。精酿啤酒的概念,在美国已经深入人心,这个市场相当健康。


中国:精酿啤酒成新宠?

谈到中国的精酿啤酒市场,周广田告诉记者,中国的精酿啤酒目前仅占整个啤酒行业的1%。但他同时预测,2016年,中国的本土精酿啤酒业,会出现蓬勃发展的态势。

中国本土精酿将蓬勃发展

“目前,中国本土的精酿啤酒主要通过餐厅、酒吧自酿,小型酒厂生产,以及一些酒厂为其他品牌代加工的模式出现。而从我这里得到的数据显示,2015年下半年,以精酿啤酒为主的餐厅、酒吧在全国范围内开店的数量在增长,精酿啤酒设备生产工厂的订单数量也有了一个大幅提升。这些情形都有可能反映到2016年的终端市场上。”周广田介绍到。

另外,进口啤酒目前在中国也流行起来,市场份额在逐渐增大。“而且,德国进入到中国的进口啤酒,其中有很大份额都属于精酿范畴。另外,现在也开始有酒商将美国的精酿啤酒产品进口到中国了。”周广田指出。

进口潮催生精酿热土

从2013年开始,随着葡萄酒市场的阵痛,起泡酒与进口啤酒悄然开始成为广东、福建地区葡萄酒进口商的新宠,并很快蔓延到内地市场。

哈尔滨鑫洪梅德国啤酒吧总经理李宝玉告诉记者,鑫洪梅最早于2013年开始在哈尔滨开设进口啤酒终端,由于那时这一概念尚未被消费者接受,尽管单瓶价很高,但由于走量不大,总体利润依旧不高。但从2014年开始,哈尔滨消费者逐渐开始接受并习惯于饮用进口啤酒,动销也愈来愈快。

“在2015年,在哈尔滨城内,已有大大小小一百多家进口啤酒终端,可以说遍布大街小巷。但就我所熟悉的东北三省来看,精酿啤酒仅占进口啤酒总量的0.5%。”李宝玉指出。

同样情况出现在偏居中国西南地区一隅的四川省成都市。一家名为M99 BEER的进口啤酒体验馆在2014年迅速崛起后,短短半年,多家啤酒体验馆分布在成都各个片区。仅仅在记者所居住的街道,2015年上半年便涌现出6家进口啤酒与精酿啤酒体验馆,其中有三家甚至开设在同一个楼盘的底商内。

但遗憾的是,多数进口啤酒与精酿啤酒终端,却在2015年下半年出现了随风即逝的惨状。以记者所居住的街道为例,2015年夏天刚过,就有4家进口啤酒与精酿啤酒终端应声倒闭,还有一家进口啤酒终端,装修好了也迟迟不敢开业。

价格是硬伤,应轻资产运营

业内人士分析,这些啤酒终端如一股风一般遍地开花,又如一阵风似的纷纷关张。原因有以下两点:

第一,价格过高。如上所述,精酿啤酒价格是普通国产啤酒价格的好几倍。绝大多数进口啤酒的价格都在30元以上,20元左右的进口啤酒极少,且口感与国产啤酒差不多。而那些精酿烈性啤酒,有的甚至卖到1000元/瓶。在一些主打国产精酿啤酒的终端里,一杯500毫升的啤酒,售价也随随便便在50元以上。

而中国的消费水平,明显难以承受这样的价格。

数据显示,2015年1-11月,中国进口啤酒504,495,128升;进口额为538,590,000美元。若按每瓶啤酒500毫升计算,瓶单价仅0.53美元,折合人民币仅3.51元。进入中国的,仍以较低端的啤酒为主,精酿啤酒终端的大量开设,与现实状况有所误差。

可喜的是,李宝玉告诉记者:“在哈尔滨,精酿啤酒价格高已经通过同类型终端的厮杀得到解决。动销快,总利润上来了,同样可以降低单瓶价。目前在哈尔滨,10块钱以下的进口啤酒比比皆是,其中甚至还有瓶装的。”

第二,淡季太长。无论是进口啤酒体验馆还是精酿啤酒体验馆,主打啤酒元素,则要承受寒冷时节的淡季之痛。以成都为例,年平均气温仅16℃,每年有半年以上时间为淡季。这也是为何进口啤酒在广东、福建等南方省份更为流行。更糟糕的是,中国人一般来说午餐无饮用啤酒的习惯,啤酒体验馆不得不需要通过一餐的利润来维持整家店的运营。即便是经营良好的M99 BEER,也会在中午把场地外包给别人销售快餐,晚间也将餐饮外包给隔壁烧烤店,如此轻资产运作,值得不少终端借鉴。

那些冬季没法做生意的进口啤酒馆、精酿啤酒馆,是否可以考虑打造进口葡萄酒体验馆?